中信证券股分无限公司（其一简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）及其保荐代表人已按照《中华公民共和国公执法》（其一简称“《公执法》”）、《中华公民共和国证券法》（其一简称“《证券法》”）、《上市公司证券刊行备案办理法子》（其一简称“《备案办理法子》”）、《深圳证券买卖所准备创业板股票上市法则》（其一简称“《上市法则》”）等相关法令律例和华夏证监会及深圳证券买卖所（其一简称“厚交所”）的相关划定，老实取信，勤恳尽责，严酷依照照章拟定的营业法则和行业自律范例出具上市保荐书，并包管所出具文献确凿、精确、完备。

　　准许名目：第二类疗养器材出产（照章须经核准的名目，经相干部分核准 前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或准许证件为准） 普通名目：第二类疗养器材发卖；数控编制、机械人、智能出产线、新动力汽车计算和配套产物、电机一体化、电子、计较机、激光、通讯、产业软 件、红外等手艺及产物的开辟、研制、出产、手艺办事；开辟产物的发卖； 机器及静电喷塑加工；运营本企业和成员企业自产产物及手艺的进口营业； 运营本企业和成员企业科研出产所需的原辅资料、仪器风度、机器装备、 零配件及手艺的收支口营业（国度限制公司运营和国度制止收支口的商品 之外）（除照章须经核准的名目外，凭买卖派司照章自立展开运营勾当）

　　公司数控编制及配套营业首要为各种数控机床企业和高端重心范畴、汽车、3C、木匠、磨床等重心行业用户供给数控编制及配套，包罗为各种专机、高速钻攻中间、加工中间、五轴机床等机型供给华中高级数控编制，和针对普遍型数控车床和数控铣床等供给系列数控编制、系列伺服启动、系列伺服机电等。

　　在产业机械人板块，公司不停承袭“自立、自主、自强”的目标和“PCLC”的成长计谋，尽力推动产业机械人焦点零件、零件产物及智能建立团体计划的研发、计算、出产、发卖和办事事情。对准海内建立业对性价比力高的专科机械人的须要，以多关键通用机械人产物算作主攻标的目的，对标行业龙头，重心研制针对细分范畴的公用机械人、立异性新构造机械人、产业级合作机械人、有特点的重载机械人、面向高档院校的怒放式末端机械人产物，与取得国际巨子错位合作，告终入口替换。

　　在智能产线营业板块，公司在新动力汽车、智能工场、全主动包装装备、物流及立库和智能使用的软件等范畴具有一流的研发和计算建立才能，对峙以“产业 4.0”为导向，努力于为环球客户供给智能建立的团体办理计划。

　　公司教诲讲授营业首要是与天下行状院校深切展开校企互助，鼎力推动与本科行状教诲的产学研互助。公司经过推行“三门课”和“一中间”相干事情，为智能数控编制、产业机械人和智能建立财产培育妙手艺、高技强人材。

　　公司新动力汽车配套营业首要是环绕汽车电动化、轻量化、智能化展开手艺研讨和产物开辟，详细产物包罗新动力汽车伺服机电、新动力汽车启动器、新动力汽车、轻量化车身等。

　　公司特种设备营业首要是出产多种用处红外产物，产物可用于夜视成像、红外监控、测温等多个范畴。

　　公司本次召募资本投资名目是鉴于现在的财产战略、市集情况和手艺成长趋向等身分做出的。固然公司对本次召募资本投资名目做了充实的行业剖析和市集调研，并拟定了美满的市集开辟办法，但因为市集自己具备不愿定身分，在名目实行实践中，工程进度、产物市集开辟可否顺遂停止保管必定的不愿定性，若下流市集情况产生了庞大倒霉变革等，大概使名目面对必定的市集危机。同时，募投名目中的研发具备必定不愿定性，若研发名目启用后的进度及结果未达预期，或研发的新手艺、产物尚不具有贸易代价，大概致使后期的各项本钱加入没法发出。 是以，若将来财产战略、市集情况等身分产生倒霉变更，亦或公司本身市集开辟办法不获得较好的履行，都大概致使募投名目短时间内没法赢利，对募投名目的顺遂实行和公司的预期收益形成倒霉感化。

　　“五轴数控编制及伺服电陷阱键手艺研讨与财产假名目（一期）”达产后，估计告终年产 1,200套五轴加工中间数控编制、500套五轴车铣复合数控编制、300套五轴激光数控编制、2,500套公用五轴数控编制、250,000台伺服机电、50,000台直线机电的出产才能，公司数控编制产物产能将晋升 4,500台/年，扩产比率为 18.37%。因为本次募投名目新加五轴数控编制为高端产物，若财产战略情势改动、取得国际高端机床品牌及海内首要合作敌手加大对海内市集开辟力度、刊行人客户拓展不足预期等身分感化，大概致使真名目新减产能没法完整消化。

　　“产业机械人手艺进级和财产化基地扶植名目（一期）”达产后，估计构成 20,000套产业机械人的出产才能，公司现有产业机械人产能 5,000 台/，扩产比率为 300%，扩产幅度较大。按照 IFR数据显现，产业机械人行业 2023年增加率约为 14%，2024年增加率约为 16%，本次募投名目产物数目增速高于市集增速。在名目实行实践中，若公司市集开辟进度或市集容量扩大速率不足预期等身分感化，大概致使真名目新减产能没法完整消化。

　　本次募投名目在实行实践中，若将来市集情况、下流须要、合作敌手战略、相干战略或公司市集开辟等方面呈现庞大倒霉变革，则公司大概会晤对募投名目产能没法完整消化的危机。

　　本次募投名目建成后，公司流动财产及有形财产将增添。固然公司已对上述名目停止了充实、慎重的可行性论证，预期名目达产后效率足以笼盖新加的折旧摊销费用，但如果是召募资本投资名目不克不及准期达产或召募资本投资名目达产后不克不及到达预期的赢利程度以抵减因流动财产、有形财产增添而新加的折旧摊销费用，公司将面对折旧摊销费用增添而致使短时间内净成本降落的危机。

　　本次向一定工具刊行落成后，公司股本和净财产将有较大幅度增加，但召募资本发生经济效率需求必定的工夫，是以短时间内公司净成本有大概没法与股本和净财产同步增加，进而致使公司的每股收益和净财产收益率保管被摊薄的危机。

　　数控编制手艺相干到和设备建立业的复兴，为进步我国数控编制手艺的自立立异才能，国度出台了一系列税收优惠战略及庞大专项等财产勉励战略完美体育官网，为庞大科技攻关名目供给较多的财务补助。2020年度、2021年度、2022年度和2023年1⑹月，公司归属于母公司任何者十分常性损益净额占归属于母公司任何者净成本比率较高，划分为 388.24%、306.05%、639.99%和⑴84.24%。同期，公司扣除十分常性损益后归属于母公司任何者的净成本划分为*,005.69万元、⑹,434.74万元、⑼,071.74万元和⑼,979.93万元，连续为负。因为公司衔接庞大科技攻关名目的研发加入均计入常常性损益，而响应补助均计入十分常性损益，致使陈述期公司扣除十分常性损益后的归属母公司任何者净成本连续为负。

　　若将来相干税收优惠、当局补贴战略若产生变革，或公司未能请求到新确当局补贴，保管当局补贴下滑的危机，公司功绩亦将遭到必定感化。

　　陈述期各期末，公司存货账面代价划分为 80,228.94万元、88,302.03万元、97,573.87万元和 105,509.87万元，首要因最近几年来取得国际情势错综混杂的环境下，公司加大计谋库存备货，同时随同刊行人营业范围连续夸大，存货金额绝对晋升。如将来公司未能对存货停止公道有用的办理，或财产市集供需环境、客户运营环境、相干战略等呈现变革，致使客户勾销定单或没法定期实行条约负担，公司大概面对存货滞压和落价的危机，将会对公司经买卖绩发生倒霉感化。

　　公司首要营业包罗数控编制及配套、机械人与智能产线等，具备繁多条约履行价钱较高的特性。为满意部门客户资本周转的现实运营须要，公司遵照行业老例与部门客户采纳分期收款的结算体例并赐与部门客户必定信誉期，致使公司应收账款团体范围绝对较大，应收账款收受接管周期较长。2020年底、2021年底、2022年底和2023年2季度末，公司应收账款账面代价划分为 55,603.79万元、68,229.20万元、77,600.64万元和90,031.53万元，公司买卖支出范围和应收账款金额连续增加。若是将来客户所处行业的战略或本身运营状态产生庞大倒霉感化或突发事务，公司保管应收账款大概没法实时发出而构成坏账的危机，进而对公司资本利用效力及经买卖绩发生倒霉感化。

　　停止陈述期末，刊行人商誉账面代价为2,685.66万元，占刊行人总财产的比重为0.65%，首要为采购江苏锦明产业机械人主动化无限公司所构成的商誉。将来，如江苏锦明因内部行业合作、国产业业战略，或本身市集拓展、里面办理等方面遭到倒霉身分感化，致使赢利不足预期，将会晤对功绩较往常年度大幅下滑的危机，从而致使公司发生商誉减值的危机，对公司远景及将来赢利才能预期形成倒霉感化。

　　2022年度，公司团体支出为 166,339.87万元，较客岁同期的 163,382.75万元晋升1.81%；同期，公司归属于母公司任何者的净成本为 1,680.00万元，较客岁同期的 3,122.89万元降落 46.20%。2023年1⑹月，公司买卖支出为88,609.27万元，较上年同期大幅晋升41.35%。同期，公司归属于母公司股东的净成本为⑶,511.04万元，仍连续为负。

　　若将来呈现微观经济不景气、市集合作加重、市集价钱降落、原资料供给欠缺、商业磨擦加重等倒霉身分，将大概致使公司功绩下滑乃至吃亏的危机。

　　公司所处行业属于手艺聚集型行业，数控编制及配套等关头装备的研发触及多种迷信手艺及工程范畴学科常识的概括利用，具备产物手艺进级快、研发加入大、研发周期长、研发危机高档特性。因为公司衔接国度庞大专项问题和本身高度正视手艺研发，公司积年研发费用占买卖支出比率较高。2020年、2021年、2022年及 2023年1⑹月，公司研发费用划分为 22,060.48万元、20,686.56万元和 24,338.37万元和18,309.77万元，占昔时买卖支出的比率划分为 16.68%、12.66%、14.63%和20.66%。停止2023年6月末，公司开辟付出账面代价为13,809.66万元，同期有形财产中克己手艺的账面代价为13,894.46万元，二者算计占当期末总财产的比重为6.72%。

　　将来，公司将连续加大研发加入鞭策手艺立异和新产物的研发，估计公司各期研发费用、开辟付出及有形财产的金额将连续增添。研发功效的财产化、市集化受市集须要、客户承认等身分的感化，保管不愿定性。若将来公司开辟的新产物没法到达预期的贸易倒霉变革身分，则大概致使开辟付出及有形财产减值的危机，进而对公司经买卖绩形成倒霉感化。

　　公司的焦点手艺职员差别水平上把握着公司部门焦点手艺。固然公司对人材高度正视，并排斥了一多量优异的人材，但此中焦点手艺职员属于稀缺性资本并遭到各大厂商追赶。若是公司不克不及为职工供给有用的薪酬系统和行状成长体制，迷惑除保管人材流逝和人材储蓄缺乏的危机。

　　本次刊行后，公司的净财产范围将呈现较大范围增加。虽然公司已成立范例的办理系统和业内跨越的出产运营轨制，然则跟着公司召募资本的到位和募投名目的实行，公司的财产范围和出产发卖范围都将有所增添，出产和办理职员也将响应增添，公司的集体构造和办理系统将对公司的办理形式、人力资本、市集营销、里面掌握等各方面提议更高恳求。如公司的集体办理系统不克不及满意范围夸大后对办理轨制和办理团队等方面的恳求，将给公司的出产运营和功绩晋升带来必定反面感化。

　　公司控股股东卓尔智造及现实掌握人阎志曾出具了对于制止同行合作的许诺函，许诺其控股或现实掌握的其余企业未运营与上市公司现处置的主买卖务沟通或相似的营业，与上市公司不组成同行合作。未来不会以所有情势间接或直接处置与上市公司主买卖务组成本色性合作的营业。

　　陈述期内，刊行人向联系关系方发卖和收购的买卖额占买卖支出和买卖本钱的比率较低，未对刊行人的经买卖绩形成庞大感化。公司已按拍照关律例和公司轨制春联系关系买卖停止里面审议法式，并实时实行了通告负担。若公司将来不克不及连结里面掌握有用性，大概将对公司出产运营形成倒霉感化。

　　陈述期内，刊行人前五大供给商及客户保管部门变更的情况，前五大供给商变革首要系因为对方按照运营计划调换了与公司营业来往主体和公司按照当期出产须要响应调节收购方案，前五大客户变革首要系公司按照下流市集须要环境和公司营业成长方案新加开辟了部门客户。公司与陈述期内首要供给商及客户均具备比较持久的互助布景并连续连结互助，但如果将来公司所处行业或公司本身状态产生倒霉变革，公司与首要客户或供给商的营业来往大概遭到感化或间断，从而感化公司一般的出产运营才能。

　　数控编制及配套产物和机械人与智能产线营业取决于下流末端客户的本钱付出须要，进而遭到微观经济景气宇的明显感化。今朝国表里微观经济保管必定的不愿定性，微观经济情势变革及突发性事务仍有大概对公司出产运营发生必定的感化，若将来经济景气宇低迷乃至下滑，将感化全部数控编制及配套行业和机械人与智能产线行业的成长，从而对公司的经买卖绩和财政状态发生倒霉感化。

　　公司主营产物的利用范畴包罗高端重心范畴、汽车、3C等。末端利用行业须要对本行业的成长有较大的鞭策感化，是以末端利用行业的成长状态将间接感化到本行业的市集空间。固然公司颠末多年的成长，已成为我国数控编制行业的跨越企业，成长了一批客户黏性度高、营业相干连续不变的优良客户，建立了公司能手业内的合作职位，在客户中博得了杰出的名誉，具备较强的市集合作力。但跟着新合作者的加入、手艺的进级和客户须要的进步，若公司不克不及在产物研发、手艺立异、客户办事等方面连续加强气力，公司将来将面对市集合作加重的危机。

　　本次向一定工具刊行相干事件已公司第12届董事会第五次会媾和 2023年第二次姑且股东南大学会审议经过。按照相干法令、律例和范例性文献的划定，本次向一定工具刊行股票计划尚需取得深圳证券买卖所考核经过及华夏证监会赞成备案，可否获得监禁机构的批复，和终究获得批复的工夫保管不愿定性。

　　获得监禁机构的批复后，若本次刊行无投资者报价或本次刊行未能经过询价体例发生刊行价钱的，则卓尔智造不介入本次刊行认购。

　　本次刊行全数采纳向一定工具刊行股票的体例，公司将在深圳证券买卖所考核经过并获得华夏证监会赞成备案文献的有用期内择机刊行。

　　本次刊行股分的工具为包罗公司控股股东卓尔智造在内的契合华夏证监会划定前提的不跨越 35名（含 35名）一定工具。认购方全数以现款体例认购本次刊行新股。

　　本次向一定工具刊行股票的刊行价钱不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%。订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖总数/订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖总量。

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事变，本次向一定工具刊行的刊行底价将作响应调节。调节体例以下： 派呈现款股利：P1=P0-D

　　此中，P0为调节前刊行价钱，D为每股派呈现款股利，N为每股送红股或转增股本数，调节后刊行价钱为 P1。

　　本次向一定工具刊行股票数目不跨越 59,609,071股（含 59,609,071股），向一定工具刊行股票数目下限未跨越本次刊行前公司总股本的 30%。

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生送股、本钱公积金转增股本或因其余缘由致使本次刊行前公司总股本产生变更及本次刊行价钱产生调节的，则本次向一定工具刊行的股票数目下限将停止响应调节。终究刊行数目将在本次刊行经厚交所考核经过并获得华夏证监会赞成备案的批复后，由公司董事会按照公司股东南大学会的受权及刊行时的现实环境，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商酌肯定。

　　本次向一定工具刊行股票落成后完美体育官网，卓尔智造认购的本次刊行的股票自觉行完毕之日起 18个月内不得让渡，其余刊行工具所认购的公司股票自本次向一定工具刊行完毕之日起 6个月内不得让渡。限售期完毕后，按华夏证监会及深圳证券买卖所的相关划定履行。

　　刊行工具鉴于本次买卖所获得公司刊行的股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等情况所衍生获得的股票亦应遵照上述股票锁定放置。刊行工具因本次刊行获得的公司股分在限售期届满后减持还需遵照法令、律例、规定、范例性文献、买卖所相干法则和《公司条例》的相干划定。

　　本次向一定工具刊行召募资本总数不跨越钱 100,000.00万元（含本数），扣除刊行费用后将全数用于其一名目：

　　若是本次刊行召募资本扣除刊行费用后少于拟以召募资本加入上述名目的金额，公司董事会将按照召募资本用处的主要性和紧急性放置召募资本的详细利用，缺乏部门将以自有资本或自筹资本办理。在本次召募资本到位前，公司可按照召募资本投资名目实行进度的现实环境经过自筹资本先行一步加入，并在召募资本到位后按拍照关划定的法式给予置换。

　　中信证券指定王安、陈力二人算作武汉华中数控股分无限公司向一定工具刊行股票的保荐代表人；指定熊晓伟算作本次刊行的名目协办人；指定张欢、王馨玥、廖振宏、刘晟明、王一璇、匡飞聿、周昱成、赵悠、李嘉路、李骥尧为名目构成员。

　　王安，男，保荐代表人，现任中信证券环球投资银行办理委员会高级副总裁，具有法令行状资历，具备 10年以上投资银行从业履历。控制或介入的名目包罗：武汉华中数控股分无限公司再融资、天风证券股分无限公司再融资、湖北兴发化工团体股分无限公司再融资、湖北动力团体股分无限公司股权鼓励等股权类投行名目，和深圳市信维通讯股分无限公司现款及刊行股分购置财产并召募配套资本、襄阳汽车轴承股分无限公司庞大财产购置、安道麦股分无限公司要约采购、长江期货股分无限公司接收归并湘财祈年期货掮客无限公司、武汉天喻音讯财产股分无限公司掌握权公然搜集让渡等并购重组类投行名目，和多家拟上市公司改制教导名目。在保荐营业执业实践中严酷遵照《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相干划定，执业记实杰出。

　　陈力，男，保荐代表人，现任中信证券环球投资银行办理委员会总监，具备 10年投资银行从业履历。控制或介入的名目包罗：安全电工、华夏挪动、海光音讯、寒武纪、朗科智能、瀛统统信、华扬联众、海能实业等 A股 commercialism名目，陆奇团体港股二次上市、中环股分、正元聪明、瀛统统信、朗科智能等多个再融资名目、学大教诲美股独占化、华夏挪动投资新疆数字兵团公司、陆奇投资汉得音讯等名目，和多家拟上市企业改制教导事情。在保荐营业执业实践中严酷遵照《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相干划定，执业记实杰出。

　　熊晓伟：男，现任中信证券环球投资银行办理委员会副总裁，备案管帐师，具备 4年审计经历和 7年投资银行事情经历，介入了华昌达commercialism、诚益通commercialism、小康股分 commercialism、启发桑德年报及并购审计名目，介入了宜昌走运、天风证券再融资名目，多瑞 commercialism名目、双环科技庞大财产重组名目、广东能达、飞达声音、碧盾环保、麦格天宝等多家拟上市企业改制教导事情。

　　（一）停止2023年6月30日，中信证券自买卖务股票账户持有华中数控（300161.SZ）1,127股；信誉融券专户持有华中数控（300161.SZ）0股；财产办理营业股票账户持有华中数控（300161.SZ）0股；中信证券主要子公司算计持有刊行人股票12,945,127股。

　　（二）停止2023年6月30日，刊行人或其控股股东、现实掌握人、主要联系关系方不保管持有本保荐机构或控股股东、现实掌握人、主要联系关系方股分的环境 （三）停止2023年6月30日，本保荐机构的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级办理职员不保管具有刊行人或其控股股东、现实掌握人及主要联系关系方股分，和在刊行人任事或其控股股东、现实掌握人及主要联系关系方任事的环境。

　　（四）停止2023年6月30日，本保荐机构的控股股东、现实掌握人、主要联系关系方不保管与刊行人控股股东、现实掌握人、主要联系关系方彼此供给保证或融资等环境。

　　本保荐机构许诺已依照法令律例和华夏证监会及厚交所的相干划定，对刊行人及其控股股东、现实掌握人停止了负责查询拜访、谨慎核对，充实领会刊行人运营状态及其面对的危机和题目，并实行了响应的里面考核法式。同幻想贵所保荐华中数控请求向一定工具刊行股票。

　　一、有充实来由坚信刊行人符正当律律例及华夏证监会、深圳证券买卖所相关证券刊行上市的相干划定；

　　五、包管所指定的保荐代表人及本保荐机构的相干职员已勤恳尽责，对刊行人请求文献和音讯表露材料停止了负责查询拜访、谨慎核对；

　　⑺包管对刊行人供给的专科办事和出具的专科定见符正当律、行政律例和华夏证监会、深圳证券买卖所的划定和行业范例；

　　本次刊行经华中数控2023年 3月 13日第一次会议的第12届董事会第五次聚会审媾和2023年 3月 29日第一次会议的 2023年第二次姑且股东南大学会审议经过，契合《公执法》《证券法》《备案办理法子》及华夏证监会划定的决议计划法式。

　　除本次刊行尚需取得厚交所的考核经过和华夏证监会的赞成备案外，公司已就本次刊行实行了其余需要的决议计划法式。

　　一、《公执法》第一百二十六条 股分的刊行，实施公允、公道的准绳，同品种的每股分该当具备划一权力。

　　同次刊行的同品种股票，每股的刊行前提和价钱该当沟通；所有单元或小我所认购的股分，每股该当付出沟通价额。

　　二、《公执法》第一百二十七条 股票刊行价钱能够按票面金额，你也可以跨越票面金额，但不得低于票面金额。

　　⑶第九条 公然辟行证券，必需符正当律、行政律例划定的前提，并照章报经国务院证券监视办理机构或国务院受权的部分备案。未经照章备案，所有单元和小我不得公然辟行证券。证券刊行备案制的详细规模、实行步调，由国务院划定。

　　⑷第12条第二款划定，上市公司刊行新股，该当契合经国务院核准的国务院证券监视办理机构划定的前提，详细办理法子由国务院证券监视办理机构划定。

　　经核对，华中数控本次向一定工具刊行股票契合《公执法》及《证券法》相干划定，契合华夏证监会划定的各项前提。

　　（1）私行改动上次召募资本用处未作改正，或未经股东南大学会承认； （2）比来一年财政报表的体例和表露在庞大方面不契合企业管帐原则或相干音讯表露法则的划定；比来一年财政管帐陈述被出具否认定见或没法透露表现定见的审计陈述；比来一年财政管帐陈述被出具保存定见的审计陈述，且保存定见所触及事变对上市公司的庞大倒霉感化还没有消弭。本次刊行触及庞大财产重组的之外； （3）现任董事、监事和高级办理职员比来三年遭到华夏证监会行政处分，或比来一年遭到证券买卖所公然训斥；

　　（4）上市公司或现任董事、监事和高级办理职员因涉嫌犯法在被执法陷阱注册侦察或涉嫌守法违规在被华夏证监会注册查询拜访；

　　（5）控股股东、现实掌握人比来三年保管急急侵害上市公司好处或投资者正当权利的庞大守法行动；

　　二、刊行人本次向一定工具刊行，契合《备案办理法子》第12条的核对环境： 本次召募资本总数估计将不跨越钱 100,000万元，扣除刊行费用后拟用于“五轴数控编制及伺服电陷阱键手艺研讨与财产假名目（一期）”、“产业机械人手艺进级和财产化基地扶植名目（一期）”和弥补活动资本，召募资本用处契合国产业业战略和相关情况庇护、地皮办理等法令和行政律例的划定；召募资本利用不保管持有财政性投资，亦未间接或直接投资于以生意有价证券为首要营业的公司；召募资本名目实行后不会与控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业新加组成庞大倒霉感化的同行合作、显失公允的联系关系买卖，或急急感化公司出产运营的自力性。

　　综上，刊行人本次召募资本利用契合《备案办理法子》第12条第（一）项、第（二）项、第（三）项的划定。

　　本次刊行采取竞价体例，本次刊行的订价基准日为刊行期首日。刊行价钱为不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的 80%（订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总数/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量）。卓尔智造不介入竞价进程且承受终究肯定的刊行价钱。若本次刊行无投资者报价或本次刊行未能经过询价体例发生刊行价钱的，则卓尔智造不介入本次刊行认购。

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事变，本次向一定工具刊行的刊行底价将作响应调节。

　　本次向一定工具刊行的刊行价钱及订价根据契合《备案办理法子》第五十六条、第五十七条、第五十八条之划定。

　　本次向一定工具刊行的刊行工具中，控股股东卓尔智造认购的股分自觉行完毕之日起十八个月内不得让渡，其余认购工具认购的股分自觉行完毕之日起六个月内不得让渡，法令、律例、规定及范例性文献对限售期还有划定的，依其划定。本次向一定工具刊行完毕后，刊行工具因为公司送股、本钱公积金转增股本等缘由增添的公司股分，亦应遵照上述限售期放置。刊行工具因本次刊行获得的公司股票在限售期届满后减持还需遵照《公执法》《证券法》《深圳证券买卖所准备创业板股票上市法则（2023年订正）》等法令、律例、行政规定、范例性文献、买卖所相干划定和《公司条例》的相干划定。综上，自觉行完毕之日起，控股股东卓尔智造认购的股分十八个月内不得让渡，其余认购工具认购的股分六个月内不得让渡，契合《备案办理法子》第五十九条之划定。

　　六、本次向一定工具刊行股票不保管《备案办理法子》第六十六条的情况 本次刊行中刊行人及其控股股东、现实掌握人、首要股东不保管向本次刊行工具做出保底保收益或变相保底保收益许诺，也不保管间接或经过好处相干标的目的刊行工具供给财政帮助或其余抵偿，契合《备案办理法子》第六十六条之划定。

　　⑺刊行人本次向一定工具刊行股票不会致使刊行人掌握权产生变革，不保管《备案办理法子》第八十七条的情况。

　　本次刊行落成后，刊行人现实掌握人仍为阎志，本次刊行不会致使刊行人掌握权产生变革，不保管《备案办理法子》第八十七条的情况。

　　停止2023年6月30日，刊行人不保管持有金额较大的财政性投资的情况。刊行人主买卖务首要包罗数控编制及配套、机械人与智能产线两大类营业，其余营业首要包罗教诲讲授、新动力汽车配套、特种设备等，不触及类金融营业。本次刊行契合《舒畅图见第 18号》第一条的划定。

　　刊行人本次向一定工具刊行不跨越本次刊行前公司总股本的 30%雷泽体育官方网 。按照中审众环管帐师事件所（特别通俗合资）出具的《验资陈述》（众环验字（2021）0100027号），公司上次召募资本到位日期为 2021年 4月 15日。公司本次向一定工具刊行股票相干董事会抉择日为 2023年 3月 13日，间隔上次召募资本到位日已应在十八个月。本次刊行的设定契合《舒畅图见第 18号》第四条的划定。

　　本次向一定工具刊行股票召募资本总数不跨越 100,000.00 万元，此中将 25,000万元用于弥补活动资本，本次募投名目中非本钱性付出及弥补活动资本占召募资本总数的比率算计为 29.16%，未跨越召募资本总数的百分之三十。本次刊行的设定契合《舒畅图见第 18号》第五条的划定

　　（四）本次刊行满意《备案办理法子》第三十条对于契合国产业业战略和板块定位（召募资本首要投向主业）的划定

　　一、刊行人主买卖务首要包罗数控编制及配套、机械人与智能产线两大类营业，本次召募资本投向“五轴数控编制及伺服电陷阱键手艺研讨与财产假名目（一期）”、“产业机械人手艺进级和财产化基地扶植名目（一期）”和“弥补活动资本”，本次募投名目所属行业属于《财产构造调节指点目次（2019年本）》“勉励类”范围，契合国产业业战略恳求和板块定位。

　　中信证券将按照与刊行人签定的保荐和谈，在 本次刊行股票上市昔时的盈余工夫及今后 2个 完备管帐年度内对刊行人停止连续督导。

　　加强刊行人严酷履行华夏证监会、厚交所相关 划定的认识，熟悉到占用刊行人资本的急急后 果，美满各项办理轨制和刊行人决议计划体制。

　　成立对高管职员的监禁体制、催促高管职员与 刊行人签定许诺函、美满高管职员的鼓励与约 束系统。

　　尽可能削减联系关系买卖，联系关系买卖到达必定数额需 经自力董事宣布定见并经董事会（或股东南大学 会）核准。

　　⑷督导刊行人实行音讯表露的负担，核阅信 息表露文献及向华夏证监会、深圳证券买卖所 提交的其余文献

　　成立刊行人庞大音讯实时相同渠道、催促刊行 人控制音讯表露的职员进修相关音讯表露恳求 和划定。

　　成立与刊行人音讯相同渠道、按照召募资本专 用账户的办理和谈落实监禁办法、按期对名目 停顿环境停止追踪和催促。

　　严酷依照华夏证监会、厚交所相关文献的恳求 范例刊行人保证行动的决议计划法式，恳求刊行人 对任何保证行动与保荐人停止事先相同。

　　⑺连续存眷刊行人运营情况和营业状态、股 权变更和办理状态、市集营销、焦点手艺和 财政状态

　　有权恳求刊行人依照证券刊行上市保荐相关规 定和保荐和谈商定的体例，实时传递与保荐工 作相干的音讯；在连续督导时代内，保荐人有 充实来由坚信刊行人大概保管守法违规行动以 及其余欠妥行动的，催促刊行人做出申明并限

　　期改正，情节急急的，向华夏证监会、深圳证 券买卖所陈述；依照华夏证监会、深圳证券交 易所音讯表露划定，对刊行人守法违规的事变 宣布公然申明

　　刊行人及其高管职员和为刊行人本次刊行与 上市供给专科办事的各中介机构及其签字职员 将尽力撑持、共同保荐人实行保荐事情，为保 荐人的保荐事情供给需要的前提和便当，亦依 照法令及监禁法则的划定，承当响应的责 任；保荐人对刊行人延聘的与本次刊行与上市 相干的中介机构及其签字职员所出具的专科意 见存有疑问时，能够与该中介机构停止商酌， 并可恳求其做出诠释或出具根据

　　居处：广东省深圳市福田区中间三路 8号出色期间广场（二期）北座 相干地点：湖北省武汉市江汉区扶植小道 737号广发银行大厦 51层 邮编：430021

　　算作武汉华中数控股分无限公司本次向一定工具刊行股票的保荐机构，中信证券按照《公执法》《证券法》《备案办理法子》《证券刊行上市保荐营业办理法子》和《保荐人负责查询拜访事情原则》等划定，由名目组对刊行人停止了充实的负责查询拜访，由内核委员会停止了团体评审，并与刊行人、刊行人状师及刊行人管帐师颠末了充实相同明，以为武汉华中数控股分无限公司具有了《公执法》《证券法》及《备案办理法子》等法令律例划定的向一定工具刊行股票并上市的前提，本次召募资本投向契合国产业业战略，契合公司运营成长计谋，有益于增进公司连续成长。

　　（本页无注释，为《中信证券股分无限公司对于武汉华中数控股分无限公司 2023年度向一定工具刊行 A股股票之上市保荐书》之签章页）

　　（本页无注释，为《中信证券股分无限公司对于武汉华中数控股分无限公司2023年度向一定工具刊行 A股股票之上市保荐书》之签章页）

　　（本页无注释，为《中信证券股分无限公司对于武汉华中数控股分无限公司 2023年度向一定工具刊行 A股股票之上市保荐书》之签章页） （未完）